-- 중국의 대나무 생산업체, 최대 558만 6700 주 공개 –
--‘국제운용로드쇼’가 내정되어 있으며, 공개기간은 2007년 11월 8일부터 예정 –
중국에서 대나무와 유기농 죽순을 생산하는 기업 독일 아시안 뱀부(Asian Bamboo AG)가 프랑크푸르트 증권거래소 우량기업 기업공개(IPO) 계획 내역을 5일(현지시간) 밝혔다. 공개 개시일은 2007년 11월 8일로 예정되어 있으며 2007년 11월 14일까지는 종료될 것으로 예상된다. 가격대와 정확한 공개일시는 추가 발표를 통해 차후에 발표된다. 독일 아시안 뱀부 주식 상장(독일증권식별번호 A0M6M7, ISIN DE000A0M6M79, 티커기호 5AB)은 2007년 11월 16일 이루어질 것으로 예상된다.
무액면 무기명 보통주 최대 558만 6700 주가 독일과 룩셈부르크에서 상장되거나 독일과 룩셈부르크, 미국 외의 기관투자자에 사모발행된다. 이들 주식 가운데 최대 475만 주는 2007년 10월 26일의 특별 주주회의로 결의된 현금기탁을 통한 자본증식을 통해 발생한 것이며, 최대 10만 8000 주는 일부의 기존 주주 보유분에서 나온 것이다. 앞으로 최대 72만 8700 주가 초과배정옵션(그린슈 옵션)에 할당될 가능성이 있다. 아시안 뱀부의 설립자로 지배주주이기도 한 린 줘쥔(Zuojun Lin) 최고경영자는 그린슈 옵션 행사시에만 자신의 주식을 매각할 것이며 기업공개 후에도 의결자산의 50% 이상을 보유할 예정이다. 린 줘쥔 외 기타 기존 주주들은 각각 12개월과 6개월씩 주식매각제한기간을 갖기로 합의했다. 자본증식과 그린슈 옵션 행사가 종료되면 유동주식은 최대 약 44%에 달할 것으로 예상되고 있다.
회사측에서는 이번 기업공개로 약 7500만 유로를 조달할 수 있을 것으로 내다보고 있으며, 기업공개로 발생한 순수익은 주로 중국에서 새로이 대나무숲 장기계약지를 확보하는 데 이용할 계획이며, 이 밖에 죽순 및 대나무 가공시설 확장도 계획되어 있다. 아시안 뱀부는 이에 2009년 초에는 대나무 바닥재 공장의 건설을 개시할 예정이다.
살 오펜하임 주니어(Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA)가 글로벌 코디네이터 겸 단독주간사회사(Sole Bookrunner) 역을 맡았으며, 살 오펜하임과 중국국제은행(BOCI 아시아)이 이번 공개의 공동주간사(Joint Lead Managers) 역을 맡았다. 독일 콤디렉트 은행(Comdirect Bank AG), 스페인 코르탈 콘소르(Cortal Consors S.A.), 독일 DAB 은행(DAB bank AG)이 매도대리점 역을 맡았다.
아시안 뱀부는 대나무와 유기농 죽순의 양대 사업부문에 주력하고 있다. 현재 대나무는 건설과 바닥재, 가구, 제지 등의 다양한 분야에서 목재보다 성장속도가 빠르고 지속가능성이 높은 대체재로 이용되고 있으며, 유기농 죽순은 현지 농산물시장에서 신선한 상태로 판매되거나 일본을 중심으로 가공 수출되고 있다.
아시안 뱀부는 약 300 명의 직원을 보유, 대나무 및 죽순을 생산하는 처리시설 4곳을 운영 중이다. 지난 3년간 아시안 뱀부는 매출액 연평균복합성장률(CAGR) 79%를 달성, 2006년 매출 1089만 유로(생물자원공정가 변동에 따라 조정)를 기록했으며, 2007년 상반기에는 전년 동기보다 20% 증가한 총 537만 유로의 매출을 달성했다. 조정수익 162만 유로에 의거했을 때 조정 매출총이익률은 약 30%였다.
독일 아시안 뱀부의 린 줘쥔(Zuojun Lin) 최고경영자는 다음과 같이 밝혔다. “이번 IPO는 당사 성장목표 달성의 강력한 원군이 될 것이다. 당사는 목재보다 성장속도가 빠르고 지속가능성도 더 높은 대체물로서 대나무의 수요가 증대하고 중국 소비자를 중심으로 유기농 식품을 선호하는 영양습관 변화가 발생하는 추세로 사업호조를 맞고 있다. 독일 아시안 뱀부에 투자하면 이러한 중국의 성장시장에 직접 참여할 기회를 얻을 수 있을 것이다.”
유가증권신고서는 2007년 10월 31일 독일연방증권감독청(German Federal Financial Services Supervisory Authority, BaFin)의 승인을 받았으며, 아시안 뱀부 홈페이지(www.asian-bamboo.de)를 통해 내려받거나 회사측 또는 살 오펜하임(팩스번호: +496971345169)에 요청해 인쇄물로 받아볼 수 있다.
▲ 독일 아시안 뱀부에 대하여
중국 유수의 대나무 생산기업 아시안 뱀부 그룹(Asian Bamboo Group)은 첫째 대나무, 둘째 유기농 죽순의 양대 사업부문에 주력하고 있다. 아시안 뱀부는 여러 건의 장기계약을 바탕으로 현재 중국 최대 최적의 대나무 재배지로 꼽히는 푸젠성에 위치한 대나무 플랜테이션 농장 13곳에서 대나무를 생산하고 있으며, 그 넓이는 총 1만 4600 헥타르(3만 6077 에이커) 이상에 달한다.
지난 3년간 독일 아시안 뱀부(Asian Bamboo AG)는 매출액 연평균복합성장률(CAGR) 79%를 달성, 2006년 매출 1089만 유로(생물자원공정가 변동에 따라 조정)를 기록했으며, 순수익 CAGR은 127%로 2006년 394만 유로에 달했다. 2007년 상반기 아시안 뱀부는 총 537만 유로의 매출을 달성했다.
독일 아시안 뱀부의 등록사업장은 독일 함부르크에 위치하고 있으며, 생산시설은 중국 유수의 대나무 재배지 가운데 하나인 푸젠성에 자리하고 있다. 2007년 9월 30일 현재 독일 아시안 뱀부 직원 수는 약 300 명이다.
독일 아시안 뱀부에 대한 자세한 정보가 필요하면 홈페이지(www.asian-bamboo.de)를 방문하기 바란다.
# # #
본 발표문은 주식의 매도제안이나 매입요청이 아니다. 주식공개는 현재 공개된 유가증권신고서(및 모든 관련 첨부문서)에 의거, 이를 통해서만 이루어지고 있다. 아시안 뱀부의 기업공개와 관련하여 이루어진 투자 결정은 이 유가증권신고서에 의거해야만 한다. 유가증권신고서는 살 오펜하임 증권사(Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA) (팩스번호: +496971345169)가 무료 배포하고 있으며, 회사 홈페이지(www.asian-bamboo.de)를 통해서도 제공하고 있다.
본 문서는 미국에서 주식의 매도제안이 아니다. 1933년 제정 미국 증권법 수정안의 등록절차가 부재 또는 면제된 경우 미국에서 주식을 공개 또는 매각할 수 없다. 아시안 뱀부 주식은 1933년 제정 미국 증권법 수정안에 따라 등록되어 있지 않으며 향후로도 등록 계획이 없고, 미국에서는 현재 및 향후 공개 또는 매각되지 않을 것이다.
본 보도문은 영국의 (i) 2000년 제정 금융서비스 및 시장법(Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (이하 ‘Order’) 제19(5) 항에 해당하는 투자 전문가 또는 (ii) ‘Order’의 49(2)(a)부터 (d) 항에 해당하는 고액자산기관 (해당인사는 모두 ‘관련인사’라 통칭)만을 대상으로 하여/하거나 배포되기 위한 것이다. 본 보도문은 관련인사만을 대상으로 한다. 관련인사가 아닌 이는 본 문서 또는 본 문서의 내용에 의존하거나 그에 의거하여 행동을 취해서는 안 된다. 본 문서에 언급된 투자 및 투자활동은 관련인사만을 위한 것이며 관련인사만이 실행할 수 있다.
[본 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
▲ 연락처
독일 아시안 뱀부 대리처 독일 시티게이트 데베 로저슨(Citigate Dewe Rogerson GmbH)
마티아스 링크(Matthias Link)
전화: 0049-69 90 500-150
팩스: 0049-69 90 500-102
matthias.link@citigatedr.de
www.citigatedr.de
--‘국제운용로드쇼’가 내정되어 있으며, 공개기간은 2007년 11월 8일부터 예정 –
중국에서 대나무와 유기농 죽순을 생산하는 기업 독일 아시안 뱀부(Asian Bamboo AG)가 프랑크푸르트 증권거래소 우량기업 기업공개(IPO) 계획 내역을 5일(현지시간) 밝혔다. 공개 개시일은 2007년 11월 8일로 예정되어 있으며 2007년 11월 14일까지는 종료될 것으로 예상된다. 가격대와 정확한 공개일시는 추가 발표를 통해 차후에 발표된다. 독일 아시안 뱀부 주식 상장(독일증권식별번호 A0M6M7, ISIN DE000A0M6M79, 티커기호 5AB)은 2007년 11월 16일 이루어질 것으로 예상된다.
무액면 무기명 보통주 최대 558만 6700 주가 독일과 룩셈부르크에서 상장되거나 독일과 룩셈부르크, 미국 외의 기관투자자에 사모발행된다. 이들 주식 가운데 최대 475만 주는 2007년 10월 26일의 특별 주주회의로 결의된 현금기탁을 통한 자본증식을 통해 발생한 것이며, 최대 10만 8000 주는 일부의 기존 주주 보유분에서 나온 것이다. 앞으로 최대 72만 8700 주가 초과배정옵션(그린슈 옵션)에 할당될 가능성이 있다. 아시안 뱀부의 설립자로 지배주주이기도 한 린 줘쥔(Zuojun Lin) 최고경영자는 그린슈 옵션 행사시에만 자신의 주식을 매각할 것이며 기업공개 후에도 의결자산의 50% 이상을 보유할 예정이다. 린 줘쥔 외 기타 기존 주주들은 각각 12개월과 6개월씩 주식매각제한기간을 갖기로 합의했다. 자본증식과 그린슈 옵션 행사가 종료되면 유동주식은 최대 약 44%에 달할 것으로 예상되고 있다.
회사측에서는 이번 기업공개로 약 7500만 유로를 조달할 수 있을 것으로 내다보고 있으며, 기업공개로 발생한 순수익은 주로 중국에서 새로이 대나무숲 장기계약지를 확보하는 데 이용할 계획이며, 이 밖에 죽순 및 대나무 가공시설 확장도 계획되어 있다. 아시안 뱀부는 이에 2009년 초에는 대나무 바닥재 공장의 건설을 개시할 예정이다.
살 오펜하임 주니어(Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA)가 글로벌 코디네이터 겸 단독주간사회사(Sole Bookrunner) 역을 맡았으며, 살 오펜하임과 중국국제은행(BOCI 아시아)이 이번 공개의 공동주간사(Joint Lead Managers) 역을 맡았다. 독일 콤디렉트 은행(Comdirect Bank AG), 스페인 코르탈 콘소르(Cortal Consors S.A.), 독일 DAB 은행(DAB bank AG)이 매도대리점 역을 맡았다.
아시안 뱀부는 대나무와 유기농 죽순의 양대 사업부문에 주력하고 있다. 현재 대나무는 건설과 바닥재, 가구, 제지 등의 다양한 분야에서 목재보다 성장속도가 빠르고 지속가능성이 높은 대체재로 이용되고 있으며, 유기농 죽순은 현지 농산물시장에서 신선한 상태로 판매되거나 일본을 중심으로 가공 수출되고 있다.
아시안 뱀부는 약 300 명의 직원을 보유, 대나무 및 죽순을 생산하는 처리시설 4곳을 운영 중이다. 지난 3년간 아시안 뱀부는 매출액 연평균복합성장률(CAGR) 79%를 달성, 2006년 매출 1089만 유로(생물자원공정가 변동에 따라 조정)를 기록했으며, 2007년 상반기에는 전년 동기보다 20% 증가한 총 537만 유로의 매출을 달성했다. 조정수익 162만 유로에 의거했을 때 조정 매출총이익률은 약 30%였다.
독일 아시안 뱀부의 린 줘쥔(Zuojun Lin) 최고경영자는 다음과 같이 밝혔다. “이번 IPO는 당사 성장목표 달성의 강력한 원군이 될 것이다. 당사는 목재보다 성장속도가 빠르고 지속가능성도 더 높은 대체물로서 대나무의 수요가 증대하고 중국 소비자를 중심으로 유기농 식품을 선호하는 영양습관 변화가 발생하는 추세로 사업호조를 맞고 있다. 독일 아시안 뱀부에 투자하면 이러한 중국의 성장시장에 직접 참여할 기회를 얻을 수 있을 것이다.”
유가증권신고서는 2007년 10월 31일 독일연방증권감독청(German Federal Financial Services Supervisory Authority, BaFin)의 승인을 받았으며, 아시안 뱀부 홈페이지(www.asian-bamboo.de)를 통해 내려받거나 회사측 또는 살 오펜하임(팩스번호: +496971345169)에 요청해 인쇄물로 받아볼 수 있다.
▲ 독일 아시안 뱀부에 대하여
중국 유수의 대나무 생산기업 아시안 뱀부 그룹(Asian Bamboo Group)은 첫째 대나무, 둘째 유기농 죽순의 양대 사업부문에 주력하고 있다. 아시안 뱀부는 여러 건의 장기계약을 바탕으로 현재 중국 최대 최적의 대나무 재배지로 꼽히는 푸젠성에 위치한 대나무 플랜테이션 농장 13곳에서 대나무를 생산하고 있으며, 그 넓이는 총 1만 4600 헥타르(3만 6077 에이커) 이상에 달한다.
지난 3년간 독일 아시안 뱀부(Asian Bamboo AG)는 매출액 연평균복합성장률(CAGR) 79%를 달성, 2006년 매출 1089만 유로(생물자원공정가 변동에 따라 조정)를 기록했으며, 순수익 CAGR은 127%로 2006년 394만 유로에 달했다. 2007년 상반기 아시안 뱀부는 총 537만 유로의 매출을 달성했다.
독일 아시안 뱀부의 등록사업장은 독일 함부르크에 위치하고 있으며, 생산시설은 중국 유수의 대나무 재배지 가운데 하나인 푸젠성에 자리하고 있다. 2007년 9월 30일 현재 독일 아시안 뱀부 직원 수는 약 300 명이다.
독일 아시안 뱀부에 대한 자세한 정보가 필요하면 홈페이지(www.asian-bamboo.de)를 방문하기 바란다.
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본 발표문은 주식의 매도제안이나 매입요청이 아니다. 주식공개는 현재 공개된 유가증권신고서(및 모든 관련 첨부문서)에 의거, 이를 통해서만 이루어지고 있다. 아시안 뱀부의 기업공개와 관련하여 이루어진 투자 결정은 이 유가증권신고서에 의거해야만 한다. 유가증권신고서는 살 오펜하임 증권사(Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA) (팩스번호: +496971345169)가 무료 배포하고 있으며, 회사 홈페이지(www.asian-bamboo.de)를 통해서도 제공하고 있다.
본 문서는 미국에서 주식의 매도제안이 아니다. 1933년 제정 미국 증권법 수정안의 등록절차가 부재 또는 면제된 경우 미국에서 주식을 공개 또는 매각할 수 없다. 아시안 뱀부 주식은 1933년 제정 미국 증권법 수정안에 따라 등록되어 있지 않으며 향후로도 등록 계획이 없고, 미국에서는 현재 및 향후 공개 또는 매각되지 않을 것이다.
본 보도문은 영국의 (i) 2000년 제정 금융서비스 및 시장법(Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (이하 ‘Order’) 제19(5) 항에 해당하는 투자 전문가 또는 (ii) ‘Order’의 49(2)(a)부터 (d) 항에 해당하는 고액자산기관 (해당인사는 모두 ‘관련인사’라 통칭)만을 대상으로 하여/하거나 배포되기 위한 것이다. 본 보도문은 관련인사만을 대상으로 한다. 관련인사가 아닌 이는 본 문서 또는 본 문서의 내용에 의존하거나 그에 의거하여 행동을 취해서는 안 된다. 본 문서에 언급된 투자 및 투자활동은 관련인사만을 위한 것이며 관련인사만이 실행할 수 있다.
[본 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
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독일 아시안 뱀부 대리처 독일 시티게이트 데베 로저슨(Citigate Dewe Rogerson GmbH)
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팩스: 0049-69 90 500-102
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