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그린슈 옵션(Green Shoe Option) 공시 사례: LG필립스 LCD
peter's net
2009. 1. 16. 18:01
그린슈 옵션 행사에 따라 전환사채 금액 변경
USD 400,000,000 -일반 CB
USD 75,000,000- 그린슈
이 사례를 보면 그린슈옵션은 반드시 IPO시에만 해당하는 옵션이 아니라 CB발행시에도 적용됨을 알 수 있음
엘지.필립스 엘시디(주) (정정)해외전환사채발행완료(2005.04.29)(07:05)
정 정 신 고 (보고)
2005년 4월 28일
1. 정정대상 공시서류 : 해외전환사채발행완료
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2005년 4월 19일
3. 정정사유 : 추가 매입 옵션(Greenshoe option)행사로 인한 납입금액
정정
4. 정정사항
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 3.납입금액 | | |
| 1)외화기준 | 397,500,000| 471,937,500 |
| 2)원화기준 | 406,046,250,000| 473,070,150,000 |
| 3)기준환율 | 1,021.50| 1,002.40 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 4. 진행경과 | | |
| 4)추가매입옵션행사 | - | 2005년 4월 25일 |
| 5)납입일 | 2005년 04월 19일| 2005년 4월 19일 및 |
| | | 2005년 4월 28일 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 8.기타 | | |
| 1) | 사채의 권면총액은 2005년 4 | 사채의 권면총액은 2005년 4 |
| | 월 | 월 |
| | 19일 납입한 USD 400,000,000| 19일 납입한 USD 400,000,000 |
| | (수수료 차감전)과 기공시한 | (수수료 차감전)과 주관사의 |
| | USD 75,000,000의 주관사 추 | 추가 |
| | 가 | 매입 옵션(Greenshoe Option) |
| | 매입 옵션(Greenshoe Option)| 의 |
| | 을 | 행사에 따라 2005년 4월 28일 |
| 2) | 합한 금액임. | |
| | | 납입한 USD 75,000,000(수수 |
| | | 료 |
| | 외화기준 4월 19일 납입금액 | 차감전)을 합한 금액임. |
| | 은 | |
| | USD 400,000,000에서 주관사 | 외화기준 납입금액은 4월 19 |
| | 수수료를 차감한 금액임. | 일 |
| | (Greenshoe Option은 고려하 | 납입된 USD 397,500,000 |
| 3) | 지 | (수수료 차감후)과 4월 28일 |
| | 않음.) | 주관사의 Greenshoe Option |
| | | 행사로 추가 납입된 USD |
| | | 74,437,500(수수료 차감후)을 |
| | | |
| | 원화기준 납입금액은 납입일 | 합한 금액임. |
| | (2005.4.19) 서울외국환중개(| |
| | 주)가 | 원화기준 납입금액은 계산 편 |
| | 고시한 최초고시기준환율을 | 의를 |
| | 적용한 | 위하여 최종 납입일인 2005.4 |
| | 금액임. | .28 |
| | | 서울외국환중개(주)가 고시한 |
| | | 최초 |
| | | 고시기준환율을 적용한 금액 |
| | | 임. |
| | | (실제 납입은 4월19일 및 4월 |
| | | 28일 각각 이루어짐.) |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
해외전환사채 발행 완료
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1| 종류 | 기명식,무보 |
| | | | | 증,무담보부 |
+---------------------------------------+-----------------------------------+--------------+
| 2. 사채의 권면총액 (통화단위) | 475,000,000| USD |
+-------------------+-------------------+-----------------------------------+--------------+
| 3. 납입금액 | 외화기준 (통화단위| 397,500,000| USD |
| | ) | | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 원화기준 (원) | 406,046,250,000 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 기준환율 | 1,021.50 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 진행경과 | 발행결정일 | 2005년 04월 12일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 계약체결일 | 2005년 04월 12일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 청약일 | 2005년 04월 12일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 납입일 | 2005년 04월 19일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 내국인의 취득 및 권리행사를 | "유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제62조2 |
| 제한하기 위하여 조치한 내용 | 호에 |
| | 의거 사채의 발행일로부터 1년간 외국환거래법 규 |
| | 정에 |
| | 의한 거주자는 당해 사채를 취득 및 권리행사를 할 |
| | 수 |
| | 없음. |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 기공시된 발행조건과 발행결과가 | - |
| 다르거나 발행조건이 추가된 경우 | |
| 당해 내용 및 원인 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 발행결과에 관한 사항으로서 | - |
| 투자자보호에 필요한 사항 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 8. 기타 | 1. 사채의 권면총액은 2005년 4월 19일 납입한 |
| | USD 400,000,000(수수료 차감전)과 기공시한 |
| | USD 75,000,000의 주관사 추가 매입 옵션 |
| | (Greenshoe Option)을 합한 금액임. |
| | |
| | 2. 외화기준 4월 19일 납입금액은 USD 400,000,000 |
| | 에서 |
| | 주관사 수수료를 차감한 금액임. |
| | (Greenshoe Option은 고려하지 않음.) |
| | |
| | 3. 원화기준 납입금액은 납입일(2005.4.19) |
| | 서울외국환중개(주)가 고시한 최초고시기준환율 |
| | 을 |
| | 적용한 금액임. |
| | |
| | 4. 주관사의 Greenshoe Option은 2005년 4월 12일부 |
| | 터 |
| | 2005년 5월 12일까지 행사가 가능하며, Greensh |
| | oe |
| | Option이 행사되는 경우 최종 납입금액을 추후 |
| | 정정 |
| | 공시 할 예정임. |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| ※ 관련공시일 | 2005년 04월 12일 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
USD 400,000,000 -일반 CB
USD 75,000,000- 그린슈
이 사례를 보면 그린슈옵션은 반드시 IPO시에만 해당하는 옵션이 아니라 CB발행시에도 적용됨을 알 수 있음
엘지.필립스 엘시디(주) (정정)해외전환사채발행완료(2005.04.29)(07:05)
정 정 신 고 (보고)
2005년 4월 28일
1. 정정대상 공시서류 : 해외전환사채발행완료
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2005년 4월 19일
3. 정정사유 : 추가 매입 옵션(Greenshoe option)행사로 인한 납입금액
정정
4. 정정사항
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 3.납입금액 | | |
| 1)외화기준 | 397,500,000| 471,937,500 |
| 2)원화기준 | 406,046,250,000| 473,070,150,000 |
| 3)기준환율 | 1,021.50| 1,002.40 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 4. 진행경과 | | |
| 4)추가매입옵션행사 | - | 2005년 4월 25일 |
| 5)납입일 | 2005년 04월 19일| 2005년 4월 19일 및 |
| | | 2005년 4월 28일 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 8.기타 | | |
| 1) | 사채의 권면총액은 2005년 4 | 사채의 권면총액은 2005년 4 |
| | 월 | 월 |
| | 19일 납입한 USD 400,000,000| 19일 납입한 USD 400,000,000 |
| | (수수료 차감전)과 기공시한 | (수수료 차감전)과 주관사의 |
| | USD 75,000,000의 주관사 추 | 추가 |
| | 가 | 매입 옵션(Greenshoe Option) |
| | 매입 옵션(Greenshoe Option)| 의 |
| | 을 | 행사에 따라 2005년 4월 28일 |
| 2) | 합한 금액임. | |
| | | 납입한 USD 75,000,000(수수 |
| | | 료 |
| | 외화기준 4월 19일 납입금액 | 차감전)을 합한 금액임. |
| | 은 | |
| | USD 400,000,000에서 주관사 | 외화기준 납입금액은 4월 19 |
| | 수수료를 차감한 금액임. | 일 |
| | (Greenshoe Option은 고려하 | 납입된 USD 397,500,000 |
| 3) | 지 | (수수료 차감후)과 4월 28일 |
| | 않음.) | 주관사의 Greenshoe Option |
| | | 행사로 추가 납입된 USD |
| | | 74,437,500(수수료 차감후)을 |
| | | |
| | 원화기준 납입금액은 납입일 | 합한 금액임. |
| | (2005.4.19) 서울외국환중개(| |
| | 주)가 | 원화기준 납입금액은 계산 편 |
| | 고시한 최초고시기준환율을 | 의를 |
| | 적용한 | 위하여 최종 납입일인 2005.4 |
| | 금액임. | .28 |
| | | 서울외국환중개(주)가 고시한 |
| | | 최초 |
| | | 고시기준환율을 적용한 금액 |
| | | 임. |
| | | (실제 납입은 4월19일 및 4월 |
| | | 28일 각각 이루어짐.) |
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해외전환사채 발행 완료
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1| 종류 | 기명식,무보 |
| | | | | 증,무담보부 |
+---------------------------------------+-----------------------------------+--------------+
| 2. 사채의 권면총액 (통화단위) | 475,000,000| USD |
+-------------------+-------------------+-----------------------------------+--------------+
| 3. 납입금액 | 외화기준 (통화단위| 397,500,000| USD |
| | ) | | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 원화기준 (원) | 406,046,250,000 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 기준환율 | 1,021.50 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 진행경과 | 발행결정일 | 2005년 04월 12일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 계약체결일 | 2005년 04월 12일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 청약일 | 2005년 04월 12일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 납입일 | 2005년 04월 19일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 내국인의 취득 및 권리행사를 | "유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제62조2 |
| 제한하기 위하여 조치한 내용 | 호에 |
| | 의거 사채의 발행일로부터 1년간 외국환거래법 규 |
| | 정에 |
| | 의한 거주자는 당해 사채를 취득 및 권리행사를 할 |
| | 수 |
| | 없음. |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 기공시된 발행조건과 발행결과가 | - |
| 다르거나 발행조건이 추가된 경우 | |
| 당해 내용 및 원인 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 발행결과에 관한 사항으로서 | - |
| 투자자보호에 필요한 사항 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 8. 기타 | 1. 사채의 권면총액은 2005년 4월 19일 납입한 |
| | USD 400,000,000(수수료 차감전)과 기공시한 |
| | USD 75,000,000의 주관사 추가 매입 옵션 |
| | (Greenshoe Option)을 합한 금액임. |
| | |
| | 2. 외화기준 4월 19일 납입금액은 USD 400,000,000 |
| | 에서 |
| | 주관사 수수료를 차감한 금액임. |
| | (Greenshoe Option은 고려하지 않음.) |
| | |
| | 3. 원화기준 납입금액은 납입일(2005.4.19) |
| | 서울외국환중개(주)가 고시한 최초고시기준환율 |
| | 을 |
| | 적용한 금액임. |
| | |
| | 4. 주관사의 Greenshoe Option은 2005년 4월 12일부 |
| | 터 |
| | 2005년 5월 12일까지 행사가 가능하며, Greensh |
| | oe |
| | Option이 행사되는 경우 최종 납입금액을 추후 |
| | 정정 |
| | 공시 할 예정임. |
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| ※ 관련공시일 | 2005년 04월 12일 |
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