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M&A 업무 프로세스 및 절차 사전준비 단계 1. 전략수립 * M&A 추진안 수립 * 기업성장 전략을 위한 대상기업 선정 * 실무추진팀 구성 2. 파트너선정 * M&A 중개회사 Finding 역할, Agent 역할, 교섭·협상, 전략적 파트너 역할, Analyst 역할 * 회계법인 대상기업에 대한 가치평가, Analyst 역할, 세무관계 자문 * 법무법인 M&A와 관련된 제반 법률 검토 * 전문컨설팅 회사 대상기업의 특징분석(업종, 시장성, 부가가치성, 기술력, 인적구성 등), Financing Engineering * 감정법인 전문분야 감정, 가치산정기준 검토 3. 중개인(대리인)지정계약 체결 * 대상회사 Finding, Agent 역할(교섭·협상), 기초자료 수집과 검토분석, Deal조건 협상, 협의자료 작성, 양수도계약서 작성,.. 더보기
M&A 절차 [M&A 절차] 1) 매도, 매수의뢰 매도대상기업의 소유주가 여러 가지 이유로 인하여 매도를 결심하고 M&A중개기관을 접촉하여 상담. 또한 매수기업도 자사와 시너지효과를 낼 수 있는 기업에 대한 매수의뢰를 중개기관과 상담. 2) Deal을 위한 M&A중개기관과의 용역계약 체결 - 중개기관에서 대상기업의 매도나 매수가 가능할 것이라 판단되면 의뢰자와 용역계약을 체결 - 계약서에는 계약당사자, 용역의 대상 및 범위, 중개기관의 거래추진 독점권, 비밀유지약정, 용역 수수료, 용역기간, 기타 사항 등이 포함되는 것이 일반적임. 3) 사전실사 (Preliminary Due Diligence) - 중개기관은 관련업종 및 유관기관과의 접촉을 통해 정보를 수집하고 동 거래의 추진을 위한 매도대상기업의 면밀한 사전실사작.. 더보기
Greenshoe Options: An IPO's Best Friend Green Shoe Option에 대해 잘 정리한 글~ 관련 링크도 유용함 by Ana Gonzalez Ribeiro Companies that want to venture out and start selling their shares to the public have ways to stabilize their initial share prices. One of these ways is through a legal mechanism called the greenshoe option. A greenshoe is a clause contained in the underwriting agreement of an initial public offering (IPO) that allows underwriters .. 더보기

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